2025年瓷砖招标市场：地产降温，基建公建与存量改造需求逆势上升
2025年，国内房地产市场仍处于持续调整期。作为工程与装修刚需建材的瓷砖，其招标市场在过去一年发生了变化。传统房企主导的年度战略集采降温，国家战略驱动下的基础设施建设、公共建筑配套以及存量房屋维修改造需求增加，贡献了超过七成的招标份额，成为支撑瓷砖工程市场需求的核心力量。
1.需求结构：传统地产降温，基建、公建与存量改造需求增加
基建与公建占比超60%。大型基础设施配套如高铁站房、地铁线建设等，通常由中铁、中交等大型工程局主导，项目体量大、采购集中，在全部招标中占比35%。相比之下，各地的医院、教育、养老和托育等公建项目分布零散、单体体量小，但对瓷砖材料的安全指标、环保性能及特殊功能性要求高。
存量建筑维修/改造占比15%。随着我国城市更新全面加快，一二线城市老旧小区改造释放的瓷砖需求增加，占比约15%。这类存量改造项目具有空间分散、户型多样、工期紧张的特征，要求厂商具备小批量、多规格、快响应的柔性交付能力。在产品选择上，具备防滑、耐污、耐磨等硬性指标的基础款瓷砖最受欢迎。
住宅及商业精装修占比15%。在好房子标准和精装交付趋势下，房企主导的传统战略集采占比7%左右，但单个合同金额大、合作周期长，对品牌和规模有明确要求，成为头部大型供应商的必争之地。
2.时间节奏：“两头低，中间高”季节性波动特征
整体呈现“两头低、中间高”的特征。优采国央企商机管理系统数据显示，2025年全年共发布瓷砖招标信息1166条。其中：一季度受春节假期影响，项目启动延迟，招标量最低217条，占比18.61%；二季度春节后项目迎来集中开工，招标发布325条，占比27.87%；三季度为招标旺季，招标发布328条，占比28.13%；四季度进入年度项目冲刺期，需求仍保持较高水平，招标量296次，占比25.39%。
5月、7月和11月是全年的三大招标高峰，反映了行业“春节开工后集中采购”和“年底收官前集中补量”的逻辑，供应商应在Q1和Q3提前完成准入、资质更新与样品准备，才能在Q2和Q4能够提高中标率。
3.区域格局：一二线城市是主力，中西部核心城市需求明显
瓷砖产品具有“重货、低货值”的特点，运费直接决定了利润。2025年的区域招标分布，为企业的厂仓布局提供了方向。
一二线城市招标占比70.7%，是瓷砖招标的绝对主力。优采国央企商机管理系统数据显示，一线城市需求稳定，项目类型均衡，涵盖大型集采、高铁站房、安置房、商业地块等项目；二线城市以济南、成都、南京、武汉为代表，成为当前基建和城市更新的主战场；三线及以下城市项目量较少，但仍存在30%的下沉市场空间，主要机会集中在地方性的公共建筑配套项目。
头部城市效应明显。瓷砖招标Top5城市均为一二线城市，合计占比34.99%，其中北京以绝对优势位居第一，显示出首都强大的基建、城市更新及老旧小区维改需求；中西部核心城市次之，成都、武汉、西安表现亮眼，占比分别为4.8%、4.72%和3.69%。中西部城市的需求增加，为四川产区、江西产区等本土瓷砖企业提供了“物流成本”竞争红利；而华北市场则更适合周边山东、河北等大产区供应商重点拓展。
4.招标单位：工程局和建设公司是大头，地方城投次之
工程局/建设公司为绝对主力，占比52%。以中铁、中建、中交、中核等央企为代表，项目体量大，多为年度框架协议，采购呈现批量集中、年度框架协议等特点，但存在价格敏感、账期偏长、垫资压力大等，适合供应商推出工程专供款，以规模化成本优势适配需求。
地方政府、城投及平台公司是采购主力，占比15%。采购需求主要集中在城市更新、老旧小区改造及市政配套项目，资金来源稳定、项目周期长，但对采购的合规性和准入门槛要求高。依托本地经销商资源或战略/备选库资质进行长线布局，是切入该赛道的关键。
科教文卫等对功能性要求高，合计占比20%。学校和医院项目分散、采购频次高。教学楼、食堂等核心需求是防滑耐磨；医院/医疗机构则必须匹配洁净耐污、抗腐蚀、易清洁的瓷砖产品，属于壁垒高、利润好的细分赛道。
物业维改及特殊工业需求不一，占比13%。物业及社区修缮需求零散，核心需求是小批量灵活供货、本地化快速响应。工业/能源企业覆盖电厂、化工、核电等特殊环境，聚焦耐酸碱、抗重载、耐磨损等指标，技术壁垒极强。
5.建材企业策略/建议
面对工程渠道的结构性调整，瓷砖企业在2026年的全渠道布局中，建议采取差异化推进策略。一是要稳住基本盘，锁定中字头工程局等央国企，用标准化、大批量的“渠道专供策略”优化成本结构，抢占主力市场；二是深耕城市更新，紧跟城投平台，将资质备选库、战略入库作为区域优先任务，深度渗透城市更新项目；三是发力教育医疗领域，用防滑、抗菌、耐磨等功能性特种瓷砖切入，开辟新的利润增长点；四是赋能本地生态，依托本地化的经销商与服务商网络，布局物业维修与小批量灵活供货，依靠高效响应强化区域市场竞争力。
统计数据说明：
1.数据时间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.数据来源：优采国央企商机管理系统
