2024年门窗五金行业分析|旧改需求增加，出海成为发展新动能！

受建筑行业调整影响，2024年国内门窗五金行业市场需求下滑，工程渠道中保利发展、中海、建发等国央企主导交付。“好房子”建设、老旧小区扩容、焕新补贴政策推动高品质、节能环保型门窗五金产品需求增加。

国内需求疲软和产能过剩双重因素下，出海成为门窗五金企业发展新动能，坚朗五金、兴三星、国强五金等企业均有出海动作或布局。门窗五金产品呈现出智能化、绿色化、场景化并行的趋势。

01.政策动向：“好房子”建设和节能改造驱动行业升级

“好房子”建设推动门窗五金升级。今年两会，“好房子”首次写入政府工作报告。“好房子”建设对高品质门窗的需求增加，门窗的隔音、保温、气密、通风、采光等性能是衡量“好房子”的关键指标，门窗五金作为门窗的关键部件，也将推动五金产品向高品质方向发展。

老旧小区扩容带动高性能门窗五金需求增加。两会期间，住建部要求2000年以前建成的城市老旧小区都要纳入城市更新的改造范围，节能改造是老旧小区改造的重点之一，将推动断桥铝门窗、防盗门等相关的高性能门窗五金产品需求。

焕新补贴政策刺激市场需求。2025家装厨卫“焕新”补贴政策出台，明确对1级及以上能效或水效标准产品的补贴力度最高可达20%，这一政策刺激对节能、环保型门窗五金的需求大幅增加。今年两会期间，全国人大代表倪海琼建议将节能门窗单独纳入“以旧换新”商品目录，给予30%补贴，进一步提升居民改造意愿。

02.需求分析：增量市场收缩，存量市场潜力大

门窗五金增量市场收缩。作为建筑部品行业，受地产调整影响，2024年重点18个城市全装修项目门窗五金配套量480.55万个，同比下降30.98%。

存量市场需求可观。2024年全国新开工改造老旧小区5.8万个，北京、上海、广东、江苏等11地超额完成任务。老旧小区改造重点是将木质/老式铝合金门窗更换为塑钢/断桥铝门窗，同步拉动门窗五金配件升级需求。

今年两会，住建部宣布将2000年以前建成的老旧小区，都要纳入城市更新改造范围。据上海易居房地产研究院统计，2000年及以前竣工房屋规模约为66亿平方米，占当前存量房屋总规模9%。根据中国政府网公布数据，老旧小区改造将拉动投资万亿元级，门窗五金等多个品类的市场规模将得以扩大。

03.开发商层面：国央企主导交付，绿色产品需求提升

2024年全装修开盘项目中，门窗五金交付规模TOP5开发商均为国央企，合计交付规模99.82万个，同比下降26.06%。其中：TOP3开发商为保利发展、中海地产、厦门建发，分别为23.31万个、20.95万个、20.56万个。

产品结构升级明显。2024年断桥铝窗户、隔热幕墙五金中标量增加，智能传动系统、电动开窗器等产品逐步应用于大型公建项目。坚朗五金、兴三星云科技中标中国金茂的门窗五金采购项目，坚朗五金先后中标大厂金隅爱乐屋建筑节能制品有限公司门窗（建筑物附属结构）项目、中铁十一局集团有限公司沈阳6号线16标项目部管片螺栓询价采购项目，亚萨合莱国强五金与中电建、中铁、保利置业等央国企保持战略合作关系。

04.加速出海：出海成新动能，东南亚和中东布局多

国内产能过剩叠加需求疲软，东南亚、中东基建需求旺盛，成为门窗五金企业突围重点。坚朗五金业务集中在东南亚、中东等地，2024年通过自营渠道实现海外收入20%增长；兴三星产品覆盖欧洲、日本、东南亚、中东等30多个国家；国强五金参与伊拉克机场等国际项目，产品出口中东、南北美等40多个多家；德国海福乐成立柬埔寨子公司布局东南亚。

拓展海外市场策略多元，本地化和合规化并重。企业通过设立海外子公司、成立国际事业部、产品出口等形式拓展市场。坚朗五金注重自营渠道的海外板块拓展，兴三星专门成立国际运营部，国强五金向伊拉克机场出口电动开窗器等产品，海福乐通过设立海外子公司的形式参与当地项目。

05.产品趋势：智能化、绿色化、场景化并行

门窗五金产品以智能化、绿色环保、高承重与场景定制为核心方向，企业通过技术创新、项目应用、参加展会等方式展现产品力。

智能化与自动化成为趋势，通过远程控制、环境感应、家居联动等实现窗户的自动锁闭、防盗防夹等功能。坚朗五金的“智能传动系统”支持手机App控制，雨水感应可自动关窗；丝吉利娅的“智能窗执手”支持数字解锁，与智能家居集成；德国格屋“电动开窗器”支持定量通风和无极调节上悬位置。

绿色环保五金产品增加。绿色建筑政策推动下，断桥铝窗配件、节能幕墙五金产品增多，通过提升密封性、优化通风等降低建筑能耗。坚朗五金的“高密封窗五金系统”锁闭更密封，通风量可选；丝吉利娅LU axxent PLUS LK通风挡板可在节省空间下实现通风。

高承重与场景定制增多。超高层建筑与大型项目推动五金承重能力提升，同时强化防盗防火功能，国强五金为西宁机场定制承重达220Kg的铰链，丝吉利娅承重170Kg的合页具有高防盗性能（RC3级）。企业更加注重项目定制和场景定制，国强五金为西宁机场定制三角形交了，海福乐为成都·嘉佰道艺术公寓提供移门系统。

展望未来，随着绿色建筑普及及智能家居融合发展，具备技术研发、绿色认证、场景适配能力强的企业将进一步主导市场。从传统五金到与智能生态系统协同发展，也将推动门窗五金行业从单品向系统服务转型。“一带一路”政策深化下，东南亚、中东市场有望持续扩容。

统计数据说明：

1.时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.项目：已有公开销售项目

3.业态：普通住宅、公寓、别墅。其他业态未计入在内

4.全装修：只统计项目整个装修状态为“全装修”的项目

5.监测城市：重点18个城市

① 一线城市：北京、上海、广州、深圳（4个）

② 二线城市：武汉、南京、郑州、昆明、重庆、杭州、西安、天津、济南、成都、长春、长沙、合肥、福州（14个）